Gwałtowne spadki kontraktów terminowych Nasdaq i S&P 500: co się dzieje – Invesco QQQ Trust, seria 1 (NASDAQ:QQQ), SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)

Nastroje prawdopodobnie się odwrócą, a na początku środy notowania kontraktów terminowych na indeksy osiągnęły znacznie niższe poziomy. W idealnym przypadku niedawny wzrost powinien wprowadzić ostrożność w nastrojach, a ostrożność może się nasilić, gdy pierwsza transatlantycka firma produkująca chipy AI opublikuje wyniki za drugi kwartał, które nie zostały pozytywnie przyjęte przez Street.

Kandydat na prezydenta Partii Republikańskiej Donalda Trumpa Obawy dotyczące przestrzeni technologicznej dodały jego uwagi w wywiadzie dla Bloomberga, w którym stwierdził, że Tajwan powinien ponosić własne koszty obronności, chcąc utrzymać Chiny w ryzach. Na Tajwanie znajduje się większość dostawców chipów dla branży technologicznej. Rentowności obligacji wzrosły w oczekiwaniu na raport o produkcji mieszkań i przemysłu.

Sygnały z ostatniej sesji:

Akcje amerykańskie utrzymały we wtorek tendencję wzrostową, gdyż wzrosty napędzały akcje surowców, przemysłu i towarów konsumpcyjnych, kompensując słabość obserwowaną na giełdach spółek z branży technologii informatycznych i usług komunikacyjnych. Dobre dane o sprzedaży detalicznej nie osłabiły oczekiwań na obniżkę stóp procentowych, gdyż rentowności obligacji zakończyły dzień spadkiem o 1,70%.

Główne średnie otworzyły się równomiernie wyżej, a indeksy Dow Jones Industrial Average i S&P 500 stale rosły i utrzymały swoje pozycje na dodatnim poziomie.

W tym czasie indeksy Dow Jones i S&P 500 odnotowały nowe szczyty dnia i szczyty na zamknięciu. Komentując ruch indeksu Dow Jones, Chris Zaccarelli, „Indeks Dow Jones przez większą część ostatnich dwóch lat pozostawał w tyle za S&P 500, ale tego lata poczuł powiew świeżości w sprzedaży w nadziei, że wzrost rynku rozszerzy się z wąskiej grupy spółek technologicznych do szerszej grupy” – powiedział dyrektor ds. inwestycji w Porozumieniu Niezależnych Doradców spółek z całej gospodarki.

Indeks Nasdaq Composite Index zrezygnował jednak z wczesnych wzrostów i notowania notowań odbywały się głównie poniżej linii stabilności, po czym zamknęły się nieznacznie wyżej.

Spółki o małej kapitalizacji po raz kolejny osiągnęły lepsze wyniki niż pozostałe, a indeks Russell 2000 zamknął się na najwyższym poziomie od dwóch i pół roku.

Pieniądze wypływają z akcji spółek technologicznych o dużej kapitalizacji, a zasięg rynku szybko się poprawia, ponieważ prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych Fed we wrześniu wzrasta do ponad 90%, powiedział zarządzający funduszem. Ludwika Navelliera.

„To zdrowy rozwój sytuacji, ale zostanie on przetestowany w miarę przedstawiania zysków i oczekiwań w bieżącym okresie wyników” – powiedział. „Nikt nie nazywa narracji sztucznej inteligencji bańką (jeszcze), ale można ją w dużej mierze wycenić, dopóki nie zostaną zidentyfikowane bardziej realistyczne przykłady przełomów poza sprzedażą chipów i budową centrów danych”.

Navellier dodał, że dynamika pozostaje wyraźnie pozytywna, a sezon wyników rozpoczął się dobrze.

Czynniki konkurencyjne wspierają wyniki spółek o małej kapitalizacji, powiedział Adam Turnquist, główny strateg techniczny w LPL Financial. Dodał, że dane spotowe, takie jak inflacja cen towarów i usług konsumenckich oraz prognozy Fed, wywołują obecnie wzrost spółek o małej kapitalizacji. Wyraził wątpliwości, czy długoterminowe spowolnienie gospodarcze zrównoważy ostatni ruch wzrostowy.

Turnquist uważa, że ​​część spółek o małej kapitalizacji, zwłaszcza banki regionalne pod względem wartości, będzie nadal odnosić korzyści z wyższych stóp procentowych, jeśli wyższa polityka kredytowa będzie realizowana przez dłuższy okres. Z drugiej strony, jeśli słabość gospodarcza będzie się utrzymywać, zalecił zajęcie pozycji w bardziej dochodowych sektorach spółek o małej kapitalizacji i zachowanie ostrożności. Dodał: „Charakterystyka późnego cyklu gospodarczego i wzrost oczekiwanej zmienności wymagają na tym etapie czujnego i ukierunkowanego podejścia”.

Nadchodzące dane ekonomiczne:

• Departament Handlu ma opublikować czerwcowy raport o rozpoczęciu budowy budynków mieszkalnych o godzinie 8:30 czasu wschodniego. Rozpoczęcie budowy mieszkań i pozwolenia na budowę, będące wskaźnikiem przyszłej aktywności mieszkaniowej, szacuje się na odpowiednio 1,30 mln mieszkań i 1,40 mln mieszkań. W maju odczyty wyniosły 1,28 miliona jednostek i 1,39 miliona jednostek.
• Prezes Banku Rezerw Federalnych w Richmond Tomka Parkina Jego przemówienie zaplanowano na godzinę 9:00 czasu wschodniego.
• Rezerwa Federalna opublikuje czerwcowy raport o produkcji przemysłowej o godzinie 9:15 czasu wschodniego. Ekonomiści spodziewają się średnio, że produkcja przemysłowa będzie rosła o 0,3% w ujęciu miesięcznym, wolniej niż wzrost o 0,9% w maju.
• Gubernator Rezerwy Federalnej Krzysztofa Wallera O godzinie 9:35 czasu wschodniego odbędzie się publiczne wystąpienie.
• Energy Information Administration ma opublikować cotygodniowy raport o sytuacji naftowej o godzinie 10:30 czasu wschodniego.
• O 13:30 czasu wschodniego amerykański Departament Skarbu zaoferuje obligacje 20-letnie.
• Fed opublikuje swoją Beżową Księgę o godzinie 14:00 czasu wschodniego. W raporcie zebrano niepotwierdzone dane na temat warunków gospodarczych w 12 hrabstwach, pod przewodnictwem Fed.

Zobacz także: Najlepsze platformy do handlu kontraktami terminowymi

Akcje w centrum uwagi:

• Firma usług transportowych JB Hunt JBHT Akcje Saudi Telecom Company (STC) spadły o ponad 2,50% w notowaniach przed otwarciem sesji po ogłoszeniu wyników kwartalnych.
• Angielski: ASML Holdingi NV Angielski: ASML Akcje producenta chipów spadły o ponad 7% po wynikach spółki, co wywarło presję na spadki na innych spółkach z branży chipów, takich jak Firma Nvidia oprogramowanie NVDA I Firma Advanced Micro Devices AMD.
• Firma Johnson&Johnson JNJ I ALLI FINANCIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sprzymierzyć Należy do czołowych spółek, które ogłaszają swoje kwartalne wyniki przed otwarciem giełdy.
• Wśród osób, które zgłosiły się po zamknięciu: Firma Alcoa aa, Odkryj usługi finansowe DFS, KINDER MORGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KME, Firma SL Green Nieruchomości SLG, Firma Dynamika Stali Ona urodzi I United Airlines Holdings Limited arabski.
• Firma GitLab GTLP Akcje Apple podskoczyły o około 16% po tym, jak raport Reuters stwierdził, że firma rozważa jego sprzedaż.
• PIĘĆ PONIŻEJ, OGRANICZONA pięć Akcje Apple spadły o około 16% po tym, jak firma ogłosiła, że ​​jej dyrektor generalny ustąpi ze stanowiska.

Surowce, obligacje i światowe giełdy:

Kontrakty terminowe na ropę naftową wzrosły po trzech kolejnych sesjach spadków, a kontrakty terminowe na złoto odnotowały większe zyski i przekroczyły poziom 2470 dolarów. Rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych wzrosła o 2,2 punktu do 4,171%. Bitcoina Bitcoin/dolar amerykański Osiągnął zyski i był notowany powyżej poziomu 65 000 dolarów.

Rynki azjatyckie zamknęły się w mieszanym nastroju, a rynki japońskie, chińskie, południowokoreańskie i tajwańskie gwałtownie spadły. Zyski odnotowały rynki Australii, Nowej Zelandii i Malezji, natomiast rynki indyjskie pozostały zamknięte ze względu na święto państwowe. Wypowiedzi Trumpa dotyczące konfrontacji Chin i Tajwanu zaważyły ​​na rynkach obu krajów.

Europejskie akcje były zdenerwowane na początku notowań, gdy inwestorzy analizowali raporty o lokalnych wynikach finansowych, w tym holenderskiego producenta sprzętu chipowego ASML, oraz raporty o inflacji.

Przeczytaj następujące:

Obraz za pośrednictwem Midjourney