Zmniejszone inwestycje w nowe banki

Podczas gdy nowa przestrzeń bankowa w Indiach była w 2020 r. zatłoczona, a wiele wschodzących firm pożyczkowych i zarządzających majątkiem dywersyfikowało swoją ofertę, aby wejść do sektora, aktywność finansowa spadła o 70,57 procent w porównaniu z nagłym skokiem w 2019 r.

Łączne finansowanie pozyskane w 2020 r. w nowym segmencie bankowym wyniosło 32,2 mln USD w ramach 7 transakcji w porównaniu do 109,4 mln USD pozyskanych w ramach 13 transakcji w 2019 r., zgodnie z danymi Tracxn. Inwestycje w tym sektorze odbiły się w 2018 r., kiedy w dziewięciu transakcjach zebrano 31,9 mln USD, w porównaniu z zaledwie 9,6 mln USD w czterech transakcjach.

W 2021 roku do tej pory doszło do siedmiu transakcji, które pozyskały 22,2 miliona dolarów.

Sujith Narayanan, współzałożyciel i dyrektor generalny Emerging New Banks, powiedział: linia biznesowa Powiedział Wiele nowych banków, w tym Fi, zostało uruchomionych w 2019 r., więc w tym roku w przestrzeń wpłynęło dużo wczesnych środków finansowych. „Zbudowanie nowej platformy bankowej z pełnym zakresem usług wymaga czasu. W przeciwieństwie do budowania aplikacji płatniczej UPI, która zajmie 2-3 miesiące, tutaj pracujesz z partnerami bankowymi i musisz zbudować cały łańcuch usług, w tym KYC, konfiguracja, dane i karty debetowe – robisz Stworzenie całego pakietu infrastruktury wymaga czasu. Narayanan wyjaśnił, że okres ciąży jest znacznie dłuższy, około 18 miesięcy, dla start-upów w nowych bankach, jak nigdy dotąd w Indiach.

Prawdą jest, że w 2019 r. uruchomiono około 16 nowych lub cyfrowych banków, 10 w 2020 r. i co najmniej dwa w 2021 r.

Fi wprowadziła swój pierwszy produkt, bota oszczędnościowego, w maju 2021 r. Platforma ma niewielką liczbę użytkowników w kolejce, a każdego dnia rejestruje się 1000 klientów. W ciągu najbliższych 24 miesięcy planuje mieć 2 mln klientów.

„Jeśli chodzi o milenialsów, bezwładność jest ogromnym problemem w inwestowaniu i oszczędzaniu. Zbudowaliśmy robota, który ułatwia oszczędzanie. Na przykład za każdym razem, gdy zamawiasz w Swiggy lub robisz zakupy w Amazon, bot poprosi Cię o zachowanie 50-100 odłożonych dolarów jako oszczędności” – powiedział.

Duża ryba

Większość nowych banków jest skierowana do pracujących specjalistów w przedziale wiekowym od 21 do 35 lat. Główni inwestorzy w Indiach w tej dziedzinie to Matrix Partners India, Sequoia Capital, Better Capital, Rainmate Technology i Angel List.

Jeśli chodzi o łączne pozyskane do tej pory fundusze, Niyo jest liderem grupy, która do tej pory zebrała 49,35 miliona dolarów. Za nimi plasuje się Avail Finance, który pozyskał 37,75 mln USD, oraz Open z 36,24 mln USD. Jednak wszyscy trzej gracze odnotowali zawyżone straty w roku podatkowym kończącym się w 2020 roku. Straty Niyo wyniosły 12,4 mln USD w roku fiskalnym 2020 w porównaniu do 4,6 mln USD w roku fiskalnym 2019. W tym samym okresie przychody wyniosły 4,2 mln USD w roku fiskalnym 2020 i 3,1 mln USD w roku fiskalnym 2019 .

W związku z otwarciem straty wzrosły do ​​6 mln USD w roku podatkowym 2020 z 984 400 USD w roku podatkowym 2019. Startup odnotował przychody w wysokości 1,2 mln USD w porównaniu do 73 900 USD w roku podatkowym 2019.

„Wciąż jesteśmy na etapie inwestycji. W tym okresie (rok finansowy 19-20) wprowadziliśmy na rynek kilka produktów, zainwestowaliśmy w technologię i zespoły. Przejęliśmy również dwie inne firmy” – powiedział Niu. linia biznesowa. Założona w 2015 roku firma Niyo obsłużyła do tej pory ponad dwa miliony klientów i ma prawie pół miliona aktywnych użytkowników.

Dlaczego Neobanki?

W przeciwieństwie do tradycyjnych banków, Neobanki skoncentrowały się na określonych sektorach.

„Banki oferują produkty i usługi uniwersalne dla wszystkich. Z bankowości internetowej korzystają zarówno 19-latki, jak i 70-latki. W przeciwieństwie do tego Neobanki koncentrują się na sektorze, na którym się skupiają” – powiedział Narayanan. .

Neobanks współpracuje z istniejącymi bankami i stara się stworzyć warstwę wartości dla klientów. Firmy takie jak Niyo, Jupiter i Epifi (Fi) nawiązały współpracę z istniejącymi bankami, które oferują klientom więcej rozwiązań. Inne, takie jak Open i RazorpayX, obsługują małe, średnie oraz małe i średnie firmy. Bisht wyjaśnił, że niewielu innych oferuje klientom oferty na produkty przedpłacone.