White & Case doradza Skarbowi Państwa przy podwójnej emisji obligacji Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrowanych w SEC o wartości 3 mld USD

Międzynarodowa kancelaria prawna White & Case LLP doradzała Skarbowi Państwa RP, reprezentowanemu przez Ministra Finansów, w związku z pięcioletnią emisją obligacji o wartości 1,5 mld USD o wartości 3 mld USD oraz transakcją zarejestrowaną w Komisji Giełd. i 1,5 miliarda USD w dziesięcioletnich obligacjach.

Obligacje pięcioletnie z terminem wykupu 16 listopada 2027 r. oraz obligacje dziesięcioletnie z terminem wykupu 16 listopada 2032 r., przynoszące 5,619% z kuponem 5,50%, są wyceniane o 130 punktów bazowych powyżej amerykańskich bonów skarbowych. Poziom jest o 175 punktów bazowych wyższy od amerykańskich obligacji skarbowych, dając 5,890% z kuponem 5,75%.

Emisja została przeprowadzona w ramach programu szelfowego Rzeczypospolitej Polskiej, zarejestrowanego w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Wiodącymi menedżerami transakcji są BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Santander i Société Générale.

W skład zespołu White & Case, który doradzał przy transakcji, weszli lokalny partner Andrzej Chudkowski (Warszawa), partner Jill Christie, konsultant Doran Lowinger (obaj Londyn) oraz współpracownicy Damian Lubocki, Karolina Niedzielska (oboje Warszawa) i Callie Wallace (Londyn).

Kontakt prasowy
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem mediów.